2017
11.03

【決算】ロイヤル・ダッチ・シェルは高配当継続

こんにちは、ゆきだるまです。

石油メジャーの一つであるロイヤル・ダッチ・シェルが第3四半期の決算を発表しました。内容は良好です。

【ロイヤル・ダッチ・シェルB・株価】
RDSB株価20171102 
純利益(特別項目除く)は41億ドルで前期36億ドルに較べて13%増、前年同期28億ドルに較べて46%増でした。インテグレートガス事業:12億8千ドル(前期9%増、前年同期37%増)、上流事業:5億6千万ドル(前期65%増、前年同期13,950%増)、下流事業:26億7千万ドル(前期5%増、前年同期28%増)でいずれも前期、前年同期を上回りました。これらの利益は主に石油精製及び化学工業の強化、原油及びガス価格の上昇、新規の生産量増加等により他の減益や資産売却の影響を相殺したことによるものです。

キャッシュフローは営業活動によるものが75億8千万ドル(前期33%減、前年同期11%減)で、在庫や債権増加に伴う資本移動で25億ドルのマイナスを考慮しています。その結果フリーキャッシュフローは36億7千万ドル(前期70%減、前年同期10%増)でした。

ベン・ファン・ブルーデン最高経営責任者(CEO)は、「シェルの3事業が全て力強い成果を上げた。上流事業が1バレル平均52ドルの原油価格の下で、100億ドル(資本移動を含む)の営業キャッシュフローのほぼ半分を生み出し、ガス事業、下流事業がこれを補完した。今回の競争力ある業績はシェルの成長の動きを確証するものである。そして、私たちの戦略が機能しているという確信を強めている」と語っています。

決算と同時に中間配当の発表があり、1株利益(EPS)0.50ドルに対して、中間配当0.47ドル(前期同額)が支払われます。日本で入手できる米国預託株式(ADS)の中間配当額は0.94ドルとなり15期連続で据え置きとなります。

シェルの株価は上昇傾向にあり現在株価65.6ドルに対する配当利回りは5.7%です。英国上場分のB種株は米国内課税の適用がないためNISAで運用すれば完全非課税で高配当金が受領できます。2期続けて業績が改善しており、減配の心配もなくなりつつあるので、価格が手ごろであれば引き続き買い増しを進めていきたいと考えています。

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2017
07.29

ロイヤル・ダッチ・シェル決算(2/4期)今期も利益増加!

ゆきだるまです。

7月27日にロイヤル・ダッチ・シェルが第2・四半期決算を発表しました。決算は良好で株価が上昇中です。
RDSB株価20170728  
株主に帰属する純利益が19億2千万ドルであり前年同期2億3900万ドルと比較して7倍となりました。特別項目を除く純利益は36億ドルであり前年同期10億4500万ドルから3倍以上増加しました。

ベン・ファン・ブールデン最高経営責任者(CEO)は、フリーキャッシュフローが資産売却と投資による収入を合わせて122憶ドルとなり前期の52億ドルから大きく増加しました。石油・ガスの価格上昇とLNG生産の高度化、コスト削減が主な収益要因になったと述べました。

事業実績として上流部門は本年黒字に転じ赤字だった前年同期から17億ドル上昇。大きな収益源である下流部門は着実に利益を伸ばしています。

現在のマクロ経済下では資産売却、設備投資、営業コスト見直し、新規事業立上げの4つの柱による財政フレーム強化を引き続き行っていく」と述べました。特に昨年のBGグループ買収で大きな負債を抱えており、積極的な資産処分によるスリム化を図ってきています。また再生可能エネルギーへの支援を行うとし、クリーンエネルギーの研究開発に年間10億ドルの投資を約束しました。

決算発表と同日に中間配当の発表がありました。配当落日は8月9日配当額は1株当り0.94ドルで14期連続で配当額は据え置きとなります。

引き続き配当は大丈夫みたいなので安心しています。当銘柄の魅力は年7%近い配当にあります。しかもロンドン上場分のB種株は米国内課税の適用を受けないため、NISAで運用すれば日本国内も非課税となるため配当金の満額受領ができます。業績が安定していることが前提ですが、ポートフォリオの全体構成をみつつ、定期的に買い増しを進めていきたい銘柄です。

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2017
07.04

ロイヤル・ダッチ・シェル 高水準の配当維持

ゆきだるまです。

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】から第二四半期の中間配当(0.94ドル/株)を受領しました。

 配 当 額 18.8ドル(20株分)
 配当利回り 6.65%(中間配当額0.94ドル✕4期/平均取得株価56.55ドル)


5月17日が権利落日だったのに振り込みが7月5日と配当手続が大分遅れた感じがあります。前期決算が好調だったことから中間配当は前回同額でした。これで13期連続で配当額維持となります。

シェル社は7%近い配当率を誇っており、余程の増収益がなければ今後の増配当は難しい状況です。それでも前回まで3期連続で赤字配当により配当額の維持を行ってくれており、ホルダーとしては感謝の極みです。

シェルB型はロンドン上場のため米国内課税10%の適用がありません。従ってNISAで運用すると7%近い配当が満額非課税で受領できるという大変お得な銘柄です。大体において年率7%という数字は一般的には株価に求める期待値であり、シェル社はそれを配当金で実現していることが非常に素晴らしいです。

石油系銘柄であり将来のエネルギーチェンジの可能性を考えるとフル・インベストメントはしにくい銘柄でありますが、配当再投資を行うには打ってつけの銘柄であり、エクソン・モービルと業界2トップの座にあるので当面は安泰だと思っています。

次の中間配当は7月23日に発表される予定なので、注視していきます。

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2017
05.12

ロイヤル・ダッチ・シェルの業績が改善(四半期決算)

ゆきだるまです。

ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】の四半期決算(5月4日付)がでました。

原油価格の改善により営業キャッシュフロー95億ドル(前期92億ドル、前年同期7億ドル)と業績が改善しました。
フリーキャッシュフローも52億ドルあったことから、3四半期連続での赤字配当がカバー出来る見込みです。
RDS社では今後も変革を継続して2018年までに営業キャッシュフロー100億ドルを目標としていく勢いです。

EPSは0.92と実配当の0.94に届かないものの前期の0.44から大きく改善しました。
決算発表の同日、中間配当についても発表がありましたが1株当り0.94ドルで増額はありませんでした
これで13期連続で配当額は据え置きです。

好決算を受けて株価は急上昇中です。
5月17日の配当落日が間近に迫っていることも要因だと思われます。
RDSB株価20170512 
 
配当率は4月末に7%を超えていたのですが、今は6.5%まで落ちています。
5月17日の配当落日以降に株価が下がる(配当率が上がる)ったら3ヶ月後を目指して買い増しを考えても良いかもしれません。

これまでタコ配(純利益を超えて配当)が続いていたので減配を心配していましたが一安心です。

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2017
04.21

ロイヤル・ダッチ・シェルの配当率が7%を超えた!

ゆきだるまです。

原油安で石油株が下落しています。
ロイヤル・ダッチ・シェルの配当率が7%を超えました!
配当額3.76ドル/株価53.6ドル=配当率7.01%

RDSB株価20170420
4月12日の記事「少し安値でホタテ印を買い増した」で、その時は56.2ドルで安値で拾った!と思っていましたが、そこから更に一週間で5%くらい落ちました。(ドヤ顔してスミマセン・・・)
「長期投資では買い値は問題にならない」という説もありますが、私は未だ長期投資の入口にいるので買い値(配当利回り)にはこだわります。株価が安値であるということは配当利回りが高くなっているということであり、少ない投資額で多くの配当金が得られ、それを再投資に回せばより強力に雪だるまが転がっていくことになります。
しかもロイヤル・ダッチ・シェルは高配当であり、かつ英国上場のB種は配当金に現地課税(米国は10%)が無いため配当金が満額受領できる長期再投資に最適な銘柄です。それ故に配当率7%超えは非常に魅力的ですが、これ以上買うとポートフォリオが油まみれになってしまうので少し様子見しています。

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