2017
07.16

ウエルズ・ファーゴ・決算良好なるも株価は下落

ゆきだるまです。

第2四半期の決算シーズンが始まりました。
保有株のトップバッターは米銀大手のウエルズ・ファーゴ【WFC】です。

EPS(1株利益)が1.07ドルで予想の1.01ドルを上回り純利益が前年同期比4.5%増の54憶ドルでした。
モーゲージ部門の不振が継続して収入は18.8%減の11億5千万ドルで予想に届きませんでした。
総収入は221憶7千万ドルで、予想の224億7千万ドルを下回りました。

利益は増加したものの収入関係が予想に届かず、WFC株は前日比で▲1.1%下落しました。

イエレン連邦準備理事会(FRB)議長が、根強い低インフレで先行きの利上げは段階的になる可能性を示唆し、経済指標でも6月の消費者物価指数(CPI)が前月来横ばいで市場予測を下回ったほか、6月の小売売上高は前月比0.2%減と2カ月連続のマイナスでした。こうしたさえない米経済指標等を受け、年内の追加利上げ観測が後退したため、JPモルガンなど大手銀行が予想を上回る決算を発表したものの金融株は軒並み下落しました。

WFC社は昨年9月に発生した不正口座開設事件による訴訟や信頼回復は途上にありますが、CEO交代により株価は回復しており、トランプ施策と利上げ動向の中で株価が上下している感じです。
チャート画像

ウエルズ・ファーゴは米国内銀としての地位は安定しており、株価と配当の値上りが他社よりも期待できるため引き続き注視を続けていきます。

なお、保有株の今期決算スケジュールは次のとおりです。またレポートします。
 7月18日 ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】
 7月21日 ゼネラル・エレクトリック【GE】
 7月25日 AT&T【T】
 7月26日 コカ・コーラ【KO】
 7月27日 ロイヤル・ダッチ・シェル【RDS.B】
 7月28日 エクソン・モービル【XOM】

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2017
07.01

【高値づかみ】ウエルズ・ファーゴを買い増した

ゆきだるまです。

2017年上半期最終日の今日、ウエルズ・ファーゴ10株を買い増ししました。

 株 価 55.40ドル(10株)
 配当率 2.47%(税引後)
WFC約定20170630  
本当は今週初めの52ドル上当りで狙っていたのですが、手持ちのドルが足りず買えずにまごまごしていると、金融株急騰がはじまって本日高値掴みな状況で約定しました。

この一週間で5%くらい上がりましたね。マネックス証券では円貨での米株買付けができず、いったんドルに両替してからの買付けとなります。為替リスクを減らすため毎営業日に定額の円ドル両替を実施していますが、こうした緊急時には対応できないのが欠点です。

2017年のNISA枠も残りわずかとなりました。保有8銘柄の均等配分を目指し、コカ・コーラと米国優先株式の買い増しを進めていきます。

ポートフォリオ20170630(WFC取得) 
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2017
06.07

ウエルズ・ファーゴから配当金を受領

ゆきだるまです。

ウエルズ・ファーゴ【WFC】から配当金を受領しました。
 3.42ドル(10株分・税引後)
 配当利回り2.6%

同社の近況として、ニューヨーク市発行の地方債引き受け業務から外されるなど昨年秋の不祥事発覚から社会的回復を得ていません。また先週末の雇用統計が軟調で利上げの可能性も弱まったことから金融株は全体的に低調です。同社株価は50日移動線と200日移動平均線の間をピンポン玉の様にいったりきたりしています。
WFC 株価20170606
金融株は好調な時は一気に上がりますので、低調な時を狙って仕込みたいと思います。
日々のドル両替で明日500ドル以上となりますので、今回得た配当金を加えて買い増しを考えます。

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2017
04.18

【WFC】ウエルズ・ファーゴを買いました!

ゆきだるまです。

先週末から注目していたウエルズ・ファーゴ(WFC)を10株買いました。
本日の開始とともに買い戻しが始まりましたので適当な額で約定させました。

 株 価 52.21ドル(10株)
 配当率 2.91%
 PER 12.93


WFC約定20170418


ポートフォリオに7つ目の個別銘柄が加わりました。また資産構成比では金融セクターが15%になりました。
保有構成比20170418

2017年の全体配当利回り(税引後)は4.51%→3.89%になりました。
エネルギーセクターの割合が下がりましたがヘルスケア、生活必需品の割合をもう少し増やしたいところです。また配当利回りが低下したので高配当銘柄の買い付けも進めます。
インデックス投資を併用しているので銘柄数はいたずらに増やさず厳選していきます。
まずは第1級のバフェット銘柄をゲットできたことに満足しています。

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2017
04.17

【WFC】ウエルズ・ファーゴは「買い」で決めた!

ゆきだるまです。

ウエルズ・ファーゴ【WFC】の買い時が到来しています。

業績チェックをしてみました。

【株価推移】
金融株だけあって2008年のリーマンショックの時に深い傷を負いましたが、今となっては過去の一瞬の出来事の如く再上昇の流れに乗っています。(出典:yahoo finance)
WFC株価推移1972~

【配当実績】

リーマンショック翌年は大きく下げましたが、今は再上昇中です。
WFC配当実績1972~

【企業概要】
WFC 銘柄02

【業績確認】
WFC銘柄01 
WFC 銘柄03 

【感想と考察】
米国内に特化した銀行として売上・純利益とも安定しており不動の地位を築いています。
最近の営業CFが低調ですが、投資CFの割合が大きくなっていることが原因です。
金融機関故にリーマンショックなどの致命的なダメージを受けた時に配当金が維持できなくなるという実例があります。現在、配当余力が漸減してきており、増配率もペースダウンしてきています。金融機関故に配当は業績次第という姿勢が見て取れ、エネルギーセクターの様に業績は苦しくても増配を頑張ってくれるということはなさそうです。それでもリーマンショックからの立ち直りは早く、さすが全米ナンバーワン銀行の頼もしさを感じます。
当行はバフェット銘柄という絶大な信頼があるため「買い」の方向で動きます。

なお、バフェット先生率いるバークシャ・ハサウエイ社が先週初に当行の713万株を処分しましたが、その理由は金融業の大規模株主制限に抵触したための保有量調整であり投資上の魅力がなくなった訳ではない。全体では依然として4億9700万株を保有している。今回の713万株の処分は全体の2%程度であり、近いうちに追加で1865万株を処分する予定があるとのことです。
【参考】The Real Reason Berkshire Hathaway Sold Wells Fargo Stock

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