2017
06.02

2017年5月末の運用状況

Category: 運用状況
ゆきだるまです。

2017年5月末の運用状況をお示しします。

【1ケ月間の動き】
・追加投資額:12万円、両替:898.01ドル、配当収入:10.48ドル
・投資信託積立:1万9千円
・米株買い増し:AT&T10株、ゼネラル・エレクトリック20株

【運用状況】
総リターン:11.85%(現在評価額1,414千円/投資総額1,264千円)
・2017年NISA枠使用率:76%(残買付可能額:288千円)
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【感想】
5月はAT&Tとゼネラル・エレクトリックを買い増ししました。エネルギー、電気通信、資本財は年初から割安感があります。一方でヘルスケア、生活必需品は価格上昇傾向にあり買いにくさがあります。
投資信託は100円投資がスタートになり、特定口座でひふみプラス、ダウ30、S&P500の毎日積立を始めました。
NISA枠が残1/4程度となりました。8月中には使い切る予定です。6月(上半期)で投信積立は打ち切り、以後の買付け枠は全て米国株に充てようと考えています。代わりに特定口座の毎日積立を進めます。この毎日積立については次年NISA枠買付けのための待機資金運用という位置づけです。
そろそろポートフォリオのバランス取りをして2017年のNISA投資枠を締めたいと考えています。今のところ弱いのが金融のウエルズ・ファーゴと米国優先株式ETFですので買い増しを検討します。

それでは
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