2017
07.02

2017年6月末【上半期】の運用状況

Category: 運用状況
ゆきだるまです。

2017年6月末(上半期)の運用状況をお示しします。

【1ケ月間の動き】
・追加投資額:16万9千円、両替:1,005.84ドル、配当収入:23.00ドル+132円
・投資信託積立:59,132円
・米株買い増し:AT&T10株、ゼネラル・エレクトリック10株、ウエルズ・ファーゴ10株

【年初から半年間の動き】
・追加投資額:43万3千円、両替:5,096.02ドル、配当収入:90.23ドル+132円
・投資信託積立:13万8132円

【運用状況】
総リターン:11.97%(現在評価額1,605千円/投資総額1,433千円)
・2017年NISA 枠使用率:89%(残買付可能額:137千円)

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【感想】
全体利益、配当収益は順調に伸展しています。米株はエネルギー・通信の低迷から全体の収益が下がりました。ジョンソン・エンド・ジョンソン、コカ・コーラは好調です。ファンドは全体的に好調で16%のリターンを出しています。
NISA枠残額13万円の買付け調整に今後入っていきます。NISAでの投信積立は上半期で終了し、下半期から米株で使用枠を消化します。買付け候補はコカ・コーラ10株、米国優先株式ETFで端数調整する予定です。現金保有高が少なくなってきたので、毎営業日の両替ペースを5000円から3000円にダウンします。8月中にNISA枠120円を使い切る予定です。
残資金は楽天の100円投信を活用し、ひふみプラスは1000円/日、S&P500は500円/日、ダウ30は500円/日で毎営業日積立(手動)を継続します。いずれは2018年NISA枠買付けのための原資とすべく僅かながらも利殖を試みます。

それでは
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