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2017
12.31

【投資成果】2017年の総括、リターンは何とか10%超えました

Category: 運用状況
 ゆきだるまです。

2017年の一年間の運用状況を総括します。

【全体の運用状況】

総リターン:18.38%(総利益額331千円/原資1,800千円)
運用利益 :331千円前月比21.56%増
 ※為替112.67円/ドルで計算

【1年間の動き】

年間リターン:10.47%(年間利益188千円/原資1,800千円)
追加原資:800千円(月平均67千円)
・両替:6,474ドル(平均111.96円/ドル)
・配当収入:292ドル(米国株式)、42ドル(VT)、922円(日本株式)


【資産運用額推移】 単位:万円
2017年運用成績01

【全資産ポートフォリオ】
2017年運用成績03 

【米国株式ポートフォリオ】
2017年運用成績04 

【ドル資産配当累計】
2017年運用成績02

まとめ


12月の1ケ月間で米国株が息を吹き返してくれたため、年間リターンが10%の大台に乗せることができました。投資を始めて2年で総計18%超でしたので、それなりに投資成果を実感しています。

米個別株を本年から本格スタートさせましたが、今年はハイテク株優勢で、当方が所有するディフェンシブ株のリターンは今一つ、特にエネルギーセクター(XOM)と電気通信セクター(T)は冴えない一年でした。とりわけゼネラル・エレクトリック(GE)の減配・暴落は個別株のリスクを痛感する事件でした。

個別株は高配当銘柄を選好したため総合配当利回りは3%を超えました。配当再投資による複利の雪だるまづくりを行いました。引き続き高配当銘柄への追加投資を進めます。

VT(国際インデックス投資)が意外にも大当りでした。年間リターンはS&P500指数を上回る成績でした。インデックス投資の重要性を再認識したところでもあり、来年は米国以外の投資も強化していこうと思っています。

日本のアクティブファンドのリターンが絶好調でした。ひふみプラスは昨年買付分が1年半で60%超のリターンを出しています。また小型株のジェイリバイブⅡは3ヶ月間で10%近いリターンでした。引き続き高リターン銘柄として投資を続けていきます。

来年は今年の反省も生かしながら、新しいポートフォリオを構築して鋭意投資を進めていきます。

本ブログも2月から開始して10カ月がたち、ほぼ毎日更新を行ってきました。拙い記事ばかりでしたが、読者の皆さまには本当に心から感謝をしております。新年も引き続き頑張って記事を書いてまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。<m(__)m>

それでは、良いお年をお迎えください。

 
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